Sales NavigatorはCRMとして使える？Salesforce連携の方法と、対応CRM・CRM連携でできること

LinkedIn Sales Navigator（LinkedInの営業向けの有料版）は、CRM（顧客管理の仕組み）の代わりにはなりません。見込み客を探して声をかけるための道具で、商談の段階や金額、LinkedInの外でのやり取りまでは残せないからです。そのかわり、最上位のプランAdvanced Plusでは、SalesforceやHubSpotなどのCRMと公式に連携でき、Sales Navigatorでの活動をCRMに記録できます。この記事では、CRMとの違い、CRM連携でできること、Salesforceとつなぐ手順を順に解説します。

この記事でわかること

Sales NavigatorがCRMの代わりにならない理由と、CRMとの役割の違い
CRM連携（CRM Sync）でできることと、LinkedInが公式に対応しているCRM・プラン
Salesforceと連携する手順と、知っておきたい制限

Sales NavigatorはCRMとして使える？

結論から言うと、CRMの代わりにはなりません。Sales Navigatorは、国・業界・役職などの条件で見込み客を探し、LinkedInで声をかけるための道具です。取引の記録を会社に残す台帳は、CRMが受け持ちます。見込み客を追う簡単な記録はできますが、商談の管理はできません。そのかわり、最上位のAdvanced Plusには、CRMとつなぐ公式の連携があります。

Sales Navigatorでできる記録：リストとメモ

Sales Navigatorでは、気になる人（リード）や会社（アカウント）をリストに保存し、それぞれにメモを残せます。保存した人が転職や投稿をすると知らせが届くので、「いつ声をかけるか」を決めるのに役立ちます。リストの分け方と毎日の回し方は「Sales Navigator（セールスナビゲーター）のリストの作り方｜ターゲットリスト（アカウントリスト・リードリスト）と保存検索、毎日の回し方」で解説しています。

CRMの代わりにならない理由

商談を管理する仕組みがない。 商談の段階、金額、見積もりは、Sales Navigatorの中では作れません。CRMとつないでも、商談の情報はCRMから取り込んで表示するだけです。
LinkedInの外の相手と活動を残せない。 展示会で名刺を交換した相手や、メール・電話・会議のやり取りは、CRMにまとめます。
会社の台帳として持ち出しにくい。 標準の機能では、検索結果や保存した相手をまとめて書き出せません。担当が替わったときの引き継ぎは、CRMに置いた記録のほうが確実です。

ご支援している会社にも、LinkedInのやり取りの残し方を工夫している例があります。その会社では、社外にメールを送るときは、上司も宛先に入れる決まりがあります。ところが、LinkedInのメッセージは送った本人にしか見えません。そこで、送ったメッセージを表のファイルに写し、社内の人が見られるようにしています。Sales Navigatorのメモに残す方法もありますが、社内で確かめ合う記録は、会社で決めた場所に置くほうが確実です。貴社でも、LinkedInでのやり取りを社内のどこに残すかを、始める前に決めておきます。

Sales NavigatorとCRMの違い

項目	Sales Navigator	CRM
主な役割	見込み客を探して、声をかける	取引先・商談・やり取りを記録する
扱う相手	LinkedInの会員	LinkedInの外も含めた、すべての顧客
主な機能	条件での検索、リストとメモ、転職や投稿の知らせ、InMail（つながっていない相手へのメッセージ）	連絡先と会社の管理、商談の段階と金額、活動の履歴、チームでの集計

Sales Navigatorは営業の入口、CRMはその後を受け持ちます。入口で見つけた相手が商談に進んだら、CRMに移して記録を続けるのが基本の使い分けです。

CRM連携（CRM Sync）でできること

CRM Syncは、Sales NavigatorとCRMをつなぐLinkedInの公式の連携で、最上位のプランAdvanced Plusだけの機能です。主にできることは次の5つです。

Sales NavigatorとCRMをつなぐ公式の連携（CRM Sync）で、取り込みと書き戻しができる

営業の入口Sales Navigator探す・声をかける条件での検索リストとメモ転職や投稿の知らせInMail

書き戻しメッセージ・メモをCRMの活動に

取り込み取引先・連絡先をリストに保存

その後を受け持つCRM商談・記録連絡先と会社の管理商談の段階活動の履歴チームでの集計

Advanced Plusだけの機能1人がCoreで始める段階では、連携より先に記録の置き場所を決める

CRMの取引先や連絡先を、Sales Navigatorに取り込む

CRMの取引先や連絡先のうち、LinkedInのプロフィールと一致したものを、Sales Navigatorのリストに自動で保存できます（どれを保存するかは管理者が設定）。検索結果ではCRMにある相手に「CRM」の印が付き、「CRMにある相手を除く」と絞り込めば、新しい相手だけを探せます。

Sales Navigatorでの活動を、CRMに書き戻す

Sales Navigatorで送ったInMailやメッセージ、メモなどを、CRMの連絡先の活動として記録できます（書き戻し）。チームで同じ相手に重ねて連絡するのを防げます。どの活動を書き戻すかは管理者が選び、担当者が自分の分を止めることもできます。

CRMの連絡先が古くなっていないかを確かめる

CRMに登録した相手が会社を辞めていると、LinkedInの情報をもとに印を付けます（データ検証）。LinkedInの案内では、SalesforceとMicrosoft Dynamics 365にガイドがあります。名刺を交換したきりの海外の相手に、古い連絡先で送り続けるのを防げます。

Sales Navigatorから、CRMにリードや連絡先を作る

Sales Navigatorで見つけた相手を、画面を離れずにCRMのリードや連絡先として登録できます。手で打ち直す手間と、入力の間違いが減ります。

CRMの画面に、LinkedInのプロフィールを出す

CRMの連絡先や取引先の画面に、相手のプロフィールや会社の情報を出す部品です（埋め込みプロフィール）。CRMを開いたまま、今の役職を確かめたり、InMailを送ったりできます。CRMごとのアプリを入れて使います。

このほか、Sales Navigatorの活動がCRMの商談にどう結びついたかを見るレポートもあります。項目の一覧は、LinkedInの「Get started with Sales Navigator and your CRM」で確かめられます。

LinkedInが公式に対応しているCRMと、必要なプラン

LinkedInの案内で、CRM Syncのガイドがあるのは次の4つです。プランの比較ページには「Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics、Oracleなど」とあり、ほかのCRMはLinkedInの担当者か公式の案内で確かめます。

CRM	つなぎ方の入口	くわしい手順
Salesforce	アプリを入れ、CRM Syncを有効にする	この記事の次の節
HubSpot	HubSpotのマーケットプレイスからアプリを入れる	下のH3で紹介する記事
Microsoft Dynamics 365	アプリを入れ、CRM Syncを有効にする	LinkedInのガイド
Oracle Sales	設定画面（Application Composer）から設定する	LinkedInのガイド

どのCRMでも、連携はAdvanced Plusの機能です。Advanced Plusは、LinkedInの営業担当者を通して申し込みます。CoreやAdvancedとの違いは「LinkedIn Sales Navigatorの料金とプラン比較｜Core・Advanced・Advanced Plusの違いと選び方【2026年版】」で解説しています。

HubSpotとつなぐ場合

HubSpotとの連携には、HubSpotの画面にSales Navigatorの情報を出すアプリと、データを同期するCRM Syncの2つがあります。HubSpotの公式ヘルプでは、どちらもSales HubのProfessionalかEnterpriseの席と、Sales NavigatorのAdvanced Plusが必要です。設定の手順と、LinkedIn広告とHubSpotの連携は「LinkedIn Sales NavigatorとHubSpotの連携方法｜広告の連携もあわせて、設定手順と必要な契約を解説」で解説しています。

Sales NavigatorとSalesforceの連携方法

Salesforceとの連携は、アプリを入れてSalesforceの画面にSales Navigatorの情報を出す段階と、CRM Syncを有効にしてデータを同期する段階に分かれます。以下はLinkedInのガイドに沿った流れで、画面の名前は英語の案内に合わせました。呼び方や手順は変わることがあるので、作業の前に「Sales Navigator for Salesforce Lightning install guide」で確かめます。

Salesforceとは2段階でつなぐアプリで画面に情報を出す段階と、CRM Syncでデータを同期する段階に分かれる

始める前に契約と体制を確かめるAdvanced Plusの契約と、Sales Navigatorの管理者SalesforceのエディションSalesforceの管理者と、連携用のユーザー
手順1Salesforceにアプリを入れるSalesforceの画面に、Sales Navigatorの情報を出すMy Domainを設定するAppExchangeでインストール権限セットを割り当てるページに部品を置く
手順2CRM Syncを有効にするデータを同期するLinkedInの担当者を通して有効にする管理者がつなぎ、保存する記録と書き戻す活動を決める各担当者が自分のアカウントをつなぐ

つながったかはSales Navigatorのリードにメモを1件残し、Salesforceの活動に出るかで確かめる

始める前に確かめること

Sales Navigatorの契約。 CRM SyncはAdvanced Plusの機能で、LinkedInの担当者を通して有効にします。Sales Navigatorの管理者のアカウントも要ります。
Salesforceのエディション。 LinkedInのガイドでは、Enterprise、Unlimited、Performance、Developerと、APIの利用が有効なProfessionalが対象です。ClassicとLightningのどちらでも使えます。
Salesforceの管理者と連携用のユーザー。 インストールはSalesforceの管理者が行い、CRM Syncには連携用のユーザーを用意します。サンドボックス（試験用の環境）で先に試すこともできます。

手順1：Salesforceにアプリを入れる

Salesforceの「My Domain」（自社用のドメイン）を設定していなければ、先に設定します。
AppExchange（Salesforceのアプリストア）で「LinkedIn Sales Navigator」のパッケージをインストールします。対象は「すべてのユーザー」か「特定のプロファイル」から選びます。
アプリケーションランチャーで「LinkedIn Sales Navigator Assistant」を開き、案内に沿って設定します。
使う人に、権限セット「LinkedIn Sales Navigator Standard User」を割り当てます。
取引先責任者（Contact）、リード（Lead）、取引先（Account）、商談（Opportunity）のページに、Sales Navigatorの部品を置きます。
レコードを開いて、部品が出るかを確かめます。最初の1回は、各担当者がLinkedInにログインします。

手順2：CRM Syncを有効にする

LinkedInの担当者を通して、CRM Syncを有効にしてもらいます。
Sales Navigatorの管理者が、管理者設定（Admin Settings）からSalesforceとつなぎ、連携用のユーザーで認証します。
管理者が、Sales Navigatorに保存するSalesforceの記録と、書き戻す活動を設定します。
各担当者が、Sales Navigatorの設定から自分のアカウントをSalesforceにつなぎます。書き戻しや、リード・連絡先の作成に要ります。
Sales Navigatorのリードにメモを1件残し、Salesforceの活動に出るかを確かめます。

つながると、Salesforceの連絡先や取引先の画面で相手のLinkedInの情報を見られ、Sales Navigatorで送ったInMailやメッセージ、メモ、電話がSalesforceの活動として残ります。

知っておきたい制限

取り込みは決まった間隔で行われ、Salesforceでの変更がすぐにSales Navigatorに映るわけではありません。
LinkedInの会社の情報が、Salesforceの取引先に書き込まれることはありません。Salesforceの今のデータが上書きされたり、まとめられたりすることもありません。
1人のLinkedInのプロフィールが結びつくのは、Salesforceの1つの記録だけです。同じ人が重複していると、いちばん合う1件にだけ結びつきます。

CRM連携が要るかどうかの決め方

CRM連携は最上位のプランが前提です。海外営業を始めたばかりなら、連携より先に「記録をどこに残すか」を決めます。

記録の置き場所は段階で変えるCRM連携は最上位のプランが前提。始めたばかりなら、まず記録の置き場所を決める

1人がCoreで海外営業を始めた
リストとメモ商談になりそうな相手は、社内のCRMか表に手で移すCRM連携はまだ要らない
成果が見え、チームでAdvancedなどに広げた
CRMを台帳にする返信が来た相手から登録する連携は、二重入力が負担になったら考える
SalesforceやHubSpotで営業全体を管理している
CRMにまとめるCRM SyncLinkedInの活動も、同じ台帳で追うAdvanced PlusでCRM Syncを使う

CRMに移すときは国（時差）、やり取りの言語、つながった日、次にすることも残す

貴社の段階	記録の置き場所	CRM連携
1人がCoreで海外営業を始めた	Sales Navigatorのリストとメモ。商談になりそうな相手は、社内のCRMか表に手で移す	まだ要らない
成果が見え、チームでAdvancedなどに広げた	CRMを台帳にし、返信が来た相手から登録する	二重入力が負担になったら考える
SalesforceやHubSpotで営業全体を管理し、LinkedInの活動も同じ台帳で追いたい	CRM	Advanced PlusでCRM Syncを使う

海外の相手をCRMに移すときは、国（時差）、やり取りの言語、つながった日、次にすることも残します。担当が替わっても話を続けられます。会社での契約の進め方は「Sales Navigatorを会社で導入するには？法人契約の流れ・アカウント数・稟議の通し方」、海外の見込み客を商談につなげる進め方は「LinkedIn海外営業とは？海外でLinkedInを使う3つの理由と進め方・4社の事例」で解説しています。

公式の連携以外の外部ツールを使うとき

LinkedInの画面から情報を読み取ってCRMに登録する外部ツールもありますが、画面のデータを自動で読み取る仕組みは、LinkedInの規約に反するおそれがあります。まず公式の連携か、手での登録で足りないかを確かめましょう。注意点は「LinkedIn営業の代行は規約違反？代理ログイン・自動化の注意点と、安全な頼み方」でまとめています。

まとめ

Sales NavigatorはCRMの代わりにならない。見込み客を探して声をかける道具で、取引の記録はCRMに残す
CRM連携（CRM Sync）はAdvanced Plusの機能。CRMからの取り込み、活動の書き戻し、データ検証、CRMへのリード作成ができる
LinkedInが公式のガイドを出しているCRMは、Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、Oracle Sales
Salesforceは、アプリを入れてからCRM Syncを有効にする。エディションと管理者の条件を先に確かめる
1人がCoreで始める段階では、連携より記録の置き場所を先に決める

COSPALinksは、LinkedInとSales Navigatorを使った海外営業を支援しています。狙う相手の決め方から、つながった相手との会話の進め方までを、資料ライブラリにまとめています。

よくある質問

Aデータを同期するCRM Syncは、Advanced Plusの機能です。Salesforceの画面にプロフィールを出す部品は、LinkedInのガイドにAdvancedでも試せるという記載がありますが、使える範囲はプランや契約で変わります。導入の前に、LinkedInの担当者か公式のガイドで確かめます。

A標準の機能では、検索結果をまとめて書き出せません。Advanced Plusなら、Sales Navigatorの画面からCRMにリードや連絡先を作れます。

ALinkedInのガイドでは、連携を切ると、Sales Navigatorに取り込んだCRMのデータは一定期間のうちに消されると案内されています。CRMに書き戻した活動の扱いも含め、切る前に公式のガイドで確かめましょう。