- ホーム
- ガイド
- Sales Navigator 活用ガイド
- Sales Navigatorで顧客リストを作成・管理する
Sales Navigatorで顧客リストを作成・管理する
監修者
株式会社コスパ・テクノロジ-ズ 代表取締役
中島 嘉一
SNSリンク：https://linktr.ee/nakajima
株式会社コスパ・テクノロジーズ 代表取締役。
愛媛大学情報工学部卒業後、船井電機にて中国駐在し5,000人規模の組織管理とウォルマート向け海外営業を担当。
上海で起業し通算10年の中国ビジネス経験を持つ。Web制作・デジタルマーケティング歴13年以上で現在は英語圏・中華圏を中心とした海外展開支援のスペシャリストとして活動。
多言語Webサイト構築、越境EC、SNS・広告運用を駆使して企業の海外顧客開拓から、国内向けWebサイト制作・ブランディングまで、戦略立案から実行まで一貫サポート。
海外ビジネスに関するセミナーやイベントに登壇するほか、SNS総フォロワー5万人以上、中小機構海外販路開拓アドバイザーとして中小企業から上場企業まで幅広く支援実績を持つ。
Sales Navigator（セールスナビゲーター）は、LinkedInを使ってBtoB営業を行う上で欠かせないツールです。
中でも「顧客リストの作成・管理」はSales Navigatorの核となる機能であり、
営業担当者が効率的にリード（見込み顧客）を発見し、継続的にフォローするための基盤となります。
この記事では、Sales Navigatorを使って精度の高い顧客リストを作成・管理する方法をステップごとに解説します。
目次
顧客リストとは、単なる名簿ではなく「営業戦略の地図」です。
Sales Navigatorでは、LinkedInのデータをもとに、リアルタイムで更新される“生きた顧客リスト”を構築できます。
1. 静的な名簿との違い
一般的な営業リストは、作成時点で情報が古くなるのが課題。
Sales Navigatorは、LinkedIn上の実名データをもとに自動で更新されるため、常に最新の顧客情報を保持できます。
2. リスト管理が営業成果を左右する理由
- 「誰に・いつ・どのように」接触すべきかを可視化できる
- 商談タイミングや担当者の変更をリアルタイムで把握できる
→ 顧客リストを正しく作ることが、効率的な営業行動の第一歩です。
顧客リストを作成する基本ステップ
Sales Navigatorでは、リスト作成は検索 → 保存 → 分類 → 更新の4ステップで進めます。
1. 高度検索でターゲットを抽出
まずは、リード検索またはアカウント検索を使ってターゲットを絞り込みます。
活用できる主なフィルター
- 業種（Industry）
- 職種・役職（Job Function / Title）
- 企業規模（Company Size）
- 地域（Location）
- 関係性（1次／2次つながり）
例：「製造業 × 購買マネージャー × 従業員500〜5000人 × 日本国内」
→ これだけで、確度の高い見込み顧客が数百件単位で抽出できます。
2. 抽出した顧客をリード／アカウントとして保存
リストアップした担当者や企業を「リード（個人）」または「アカウント（企業）」として保存します。
保存のポイント
- 個人（リード）：営業対象の担当者
- 企業（アカウント）：継続フォローが必要な顧客企業全体
保存したリードやアカウントは、自動的に更新情報（投稿・転職・企業ニュースなど）が反映されます。
これにより、顧客の“動き”をリアルタイムで追跡できます。
3. タグやノートで分類・整理
Sales Navigatorでは、保存したリードや企業にタグを付けたり、メモ（ノート）を残すことができます。
活用方法
- タグ例：「展示会で名刺交換」「見積送付済み」「要フォロー」
- ノート例：「2024年10月に新製品導入検討中」
→ 顧客情報をCRMのように整理でき、フォロー漏れを防げます。
4. リストを定期的に見直して更新
Sales Navigatorのリストは、作って終わりではなく「更新し続ける仕組み」です。
更新のコツ
- 週1回、保存リードをチェックして最新化
- 反応が薄いリードは除外し、新しい候補を追加
- フィルター検索条件を再利用して新規リストを自動生成
→ リストを“静的管理”から“動的運用”に変えることで、常に鮮度の高い営業データを維持できます。
顧客リスト管理を効率化する機能
Sales Navigatorは、リスト作成だけでなく、管理・運用を支える複数の機能を備えています。
1. Smart Linksで提案履歴を追跡
資料を共有すると、相手がどのページをどれだけ閲覧したかがわかります。
→ “興味を持っているリード”を見極め、優先フォローが可能。
2. CRM連携（Salesforce・HubSpotなど）
保存リードやアカウントをCRMに自動連携し、顧客データを一元管理。
- 営業活動の進捗をリアルタイムに共有
- チーム間でのフォロー重複を防止
→ 「Sales Navigator × CRM」の連携で、営業データが組織の資産に変わります。
3. アラート機能で営業タイミングを逃さない
保存した顧客に動きがあった場合、Sales Navigatorが自動通知。
- 担当者の転職・昇進
- 企業のニュース・採用情報・新製品発表
→ 「接触すべき瞬間」を逃さずキャッチできます。
チームで顧客リストを共有・活用する
Sales Navigatorの上位プラン（Advanced以上）を利用すれば、チームでリストを共有できます。
1. TeamLinkで社内のつながりを活用
- 社内の誰がリードと接点を持っているかを可視化
- 紹介経由で信頼性の高い商談につなげられる
2. Smart Linksでチーム内ナレッジ共有
- 共有した提案資料の閲覧履歴をチーム全員で分析
- 成功事例をテンプレート化して再利用
→ “営業ノウハウの共有”ができる組織は、Sales NavigatorのROIが高い傾向にあります。
顧客リストを成果につなげる3つのコツ
1. 「検索→保存→更新」をルーティン化
- 新しいリードを毎週追加する習慣をつける
- 不要リードを削除し、リストの精度を保つ
2. 「アラート→アクション」を即実行
- 顧客の投稿や人事ニュースにコメントを残す
- 関係性が温かいうちにInMailを送る
3. 「リストを共有→ナレッジ化」
- チームでリード情報を共有し、成果事例を蓄積
- 成功パターンを組織全体に展開
→ リストを“使い捨て”ではなく“育てる資産”として扱うことが、長期的な成果につながります。
Sales Navigatorで作成・管理する顧客リストは、単なる連絡先の集まりではありません。
- 最新データが自動更新される営業基盤
- 顧客との信頼構築を促すコミュニケーションツール
- チーム全体で共有・改善できるナレッジ資産
この3つの特徴を活かせば、リストは「営業の準備ツール」ではなく、
「継続的に商談を生み出す仕組み」へと進化します。
Sales Navigatorは、顧客情報を管理するのではなく、営業そのものを進化させるプラットフォーム”です。
関連コラム
-
Linkedinを使ったリード獲得方法を解説｜Sales Navigator・広告の活用法も
-
InMail反応率16％超！Startup Grindに学ぶLinkedIn Sales Navigator実践術
-
【保存版】Sales Navigatorで見込み顧客を集めて、LinkedIn Liveで惹きつける新・営業戦略
-
【実例公開】製造業・ヘルスケア・SaaS別｜Sales Navigator活用術まとめ
-
LinkedIn Sales Navigatorでキーパーソンを見つける方法｜海外営業で使える検索テクニック
-
LinkedIn Sales Navigatorの3つのプランを徹底比較｜Core・Advanced・Advanced Plusの違いとは？
